조성선 선임연구원, IT정보단 정보조사분석팀

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미국 주요 이동통신 사업자들의 3G 추진 동향

□  미국의 이동통신 시장 환경

Ÿ IDC에 따르면, 2003년 말 현재 미국의 이동통신 가입자 수는 약 1억 5,390만 가입자로 전년대비 약 7.9%(약 1,130만 가입자) 증가에 그침(2002년의 경우 10.7% 증가)

Ÿ 주요 이동통신 사업자들의 가입자 기준 시장 점유율을 보면, Verizon Wireless가 23.4%로 수위를 달리고 있고 Cingular(15.6%), AT&T Wireless(14.3%), Sprint PCS(10.3%)가 그 뒤를 잇고 있으며, 그 외에 T-Mobile USA와 Nextel이 각각 8.5%와 8.4%, 기타 사업자가 19.5%의 시장을 분할 점유하고 있음

Ÿ 최근 전국 규모 서비스 사업자들의 3G 확장 또는 도입 발표가 이어지는 등 경쟁적으로 3G에 투자하고 있으며, 그 배경은 다음과 같음

- 시장 포화로 인한 신규 가입 증가 둔화

- 2003년 11월, 번호이동성 도입에 따라 자사 가입자 이탈 방지와 타사 가입자 유인책으로 전개되는 요금인하 경쟁 등 이동통신 사업자간 가입자 쟁탈전을 배경으로 가입자당 평균 매출(ARPU) 감소

- 대체 수익원으로 고속 무선 데이터 통신이 부상하고 있으며, 이를 위해 3G 도입이 필연적. 참고로, 현재 미국의 무선 데이터 서비스 시장은 2004년 말까지 1,200만 명의 가입이 예측되는 등 강한 성장세

□ 미국의 3G 서비스 제공 현황

Ÿ 동기식(CDMA 2000 1x 및 CDMA 2000 1x EV-DO)의 경우, 2004년 6월 말 현재 17개 사업자가 상용 서비스를 제공중

- CDG(CDMA Development Group)에 따르면, 2004년 6월 말 현재 미국에서 16개 사업자가 CDMA 2000 1x 상용 서비스를 제공하고 있음

- 또한, 3개 사업자가 CDMA 2000 1x EV-DO 상용 서비스를 제공하고 있으며, 1개 사업자가 시험서비스를 제공하고 있고, 전국 사업자의 하나인 Sprint가 2004년 하반기에 서비스를 제공할 계획임

Ÿ 비동기식(WCDMA) 서비스의 경우 AT&T Wireless가 2004년 말에 4개 지역에서 서비스를 제공할 예정이며, Cingular Wireless도 2005년에 서비스를 제공할 계획임주)

□ 주요 이동통신 사업자별 3G 서비스 추진 동향

Ÿ Verizon Wireless

- 미국 최대의 이동통신 사업자인 Verizon은 2002년 1월, 전국 사업자로는 최초로 CDMA 2000 1x 상용 서비스 개시. 2004년 6월 말 현재 전미 40개 주에서 서비스 제공중

- 2003년 10월, 역시 전국 사업자 최초로 CDMA 2000 1x EV-DO 상용 서비스 개시. 2004년 6월 말 현재 워싱턴 DC 외에 3개 주 35개 지역에서 서비스 제공중

- 앞으로 10억 달러를 투자, 1년 6개월에 걸쳐 CDMA 망을 3G 망으로 업그레이드 할 계획. 2004년 말까지 전체 망의 1/3을 브로드밴드 액세스가 가능하도록 할 계획(브로드밴드 액세스는 EV-DO 기반 고속 데이터 서비스)

Ÿ Sprint

- 미국 4위의 이동통신 사업자인 Sprint는 2002년 8월, 전국 사업자로는 두번째로 CDMA 2000 1x 상용 서비스 개시. 2004년 6월 말 현재 미국 전역에서 서비스 제공중

- 2004년 하반기에 일부 지역에 CDMA 2000 1x EV-DO를 도입하고, 2006년 중반에는 서비스 지역을 미국 전역으로 확대할 예정. 투자액은 10억 달러 이상

- 당초 2006~2007년까지 EV-DV로 직행할 계획이었던 Sprint가 EV-DO를 도입하려는 배경에는 ① 최근 고속 데이터 서비스 요구가 증가하고 있는 시점에 향후 3년간 서비스를 지연시킬 만큼 EV-DO와 EV-DV의 데이터 전송 속도 및 대역폭의 큰 차이가 없다는 점, ② 제한적인 Spectrum의 효율화를 위해서 EV-DV를 계획하였으나, CDMA 2000으로 진화하면서 기대 이상의 Spectrum 효율화가 가능하게 되어 Spectrum 압박에서 벗어났다는 점, ③ 초기 무선데이터 시장이 예상 이상으로 성장함에 따라 더이상 시장 진입을 미룰 수 없는 상황에 도달하였다는 점, ④ 특히, AT&T 같은 제휴업체들의 강력한 도입 촉구 등이 주 요인으로 자리잡고 있음

Ÿ Cingular Wireless

- 2003년 말 현재 가입자 수 2,400만, 시장 점유율 15.6%로 미국 2위의 이동통신 사업자

- 2004년 여름, Atlanta 지역에서 UMTS 시험망 운영 계획

- UMTS 사업 강화의 일환으로 410억 달러를 투자하여 AT&T Wireless의 인수/합병 추진중

Ÿ AT&T Wireless

- Cingular Wireless에의 합병 계획에 관계없이 독자적인 3G 계획 추진

- 2004년 말 4개 지역에서 UMTS 서비스 제공 예정

Nokia의 세계 휴대폰 시장 점유율 급락과 대응 전략

□ 2004년 1/4분기 세계 시장 점유율, 전년 동기 대비 약 6% 급락

Ÿ 세계 시장 점유율 40%를 목표로 하고 있는 세계 최대의 휴대폰 제조업체인 Nokia의 2004년 1/4분기 점유율이 급락하여 주목받고 있음

Ÿ Gartner에 따르면, 2004년 1/4분기 세계 휴대폰 시장 규모는 약 1억 5,300만 대로 추정되고 있음

Ÿ 2004년 1/4분기 Nokia의 실적은 판매 대수 기준으로 전년 동기 대비 약 17.6% 증가하였으나 이는 세계 시장 증가율 33%, Motorola(51.5%)나 삼성전자(52.3%) 등 경쟁 기업에 크게 미치지 못하는 실적으로, 세계 시장 점유율도 28.9%로 급락함. 이는 동 업계에서 충격으로 받아들여지고 있으며, 일부에서는 업계 구조변화도 예측하고 있음

□ Nokia의 시장 점유율 급락 원인은 크게 다음 4가지 정도로 분석되고 있음

Ÿ 첫째, 휴대전화 단말이 패션성을 더해 복잡한 비즈니스가 되는 가운데, 추진해야 할 방향성 상실

- 상품 선택 기준으로 브랜드보다 스타일을 중시하는 고객 니즈(needs) 파악 부재로 경쟁사가 「폴더형」 등 보다 혁신적인 모델을 시장에 출시하는 동안 과거 실적이 있는 「바형」 고집

- 시장의 다른 세그먼트(segment), 즉 대형 컬러 화면 휴대전화 등 중/고급 기종 시장에서 경쟁력이 있는 제품 부족

Ÿ 둘째, 휴대전화의 일상용품화(commoditization)

- 휴대전화의 일상용품화로 무선칩이나 동작에 필요한 S/W까지 시장에서 구매할 수 있게 되면서, 제조는 물론 설계까지의 아웃소싱을 감당할 수 있는 ODM(Original Design Manufacturer) 등장

- ODM 활용에 따른 이점으로는 생산용량 갭을 저비용으로 신속하게 보완할 수 있는데 따른 R＆D 비용 절감, 신제품 조기 시장 투입, 부품 공급과 최종 사용자의 수요 변동에 따른 비즈니스 리스크의 일부 공유 등이 있음

- 이에 따라, SonyEricsson은 Airma에, Motorola는 BenQ, Compal, Chi Mei 등에 일부 모델을 위탁 제조하고 있으며, Siemens, Toshiba, Matsushita 등도 ODM을 활용하고 있는 실정

- 결과적으로, Nokia와 같은 수직통합형 기업은 신제품의 조기 시장 투입이나 이익율 유지에 곤란

Ÿ 셋째, 이동통신 서비스 사업자들의 독자 단말 도입 추진 동향

- 최근 이동통신 서비스 사업자들은 차별화 전략의 일환으로 단말 제조업체의 설계를 그대로 수용하지 않고, 자신들의 감각(look and feel)을 반영한 제품을 도입하는 경향이 있으며, 이러한 움직임은 Vodafone이나 T－Mobile 등 강력한 글로벌 사업자의 등장으로 더욱 촉진되고 있음

- 대표적인 예로, Sharp, Motorola 등은 Vodafone에, 대만의 ODM인 HTC는 Orange에 단말 공급

- 반면, Nokia는 이러한 사업자 독자 단말 도입에 대해 부정적 입장

Ÿ 넷째, 유럽에서의 제3세대(3G) 휴대전화 도입 지연

- Nokia가 GSM 분야에서 최고의 경쟁력을 확보할 수 있었던 가장 큰 요인의 하나는 유럽에서 최초로 도입하였기 때문

- 그러나, 3G에서는 한국과 일본 기업들에게 약 2년 정도 리드당하고 있는 실정임. 실제로 최근 Vodafone은 3G 도입시 삼성과 SonyEricsson의 단말을 채택한 바 있음

- FT(Financial Times)는 유럽 최초로 3G를 도입한 「Three(3)」가 비디오 통신을 할 수 없는 Nokia의 단말을 채택하지 않았다는 점을 들어 Nokia가 3G 단말 제조시 비디오 통신 기능 탑재에 소극적이었던 점도 「폴더형」 단말에 소극적이었던 점에 필적하는 잘못이라고 지적하고 있음

□ Nokia의 최근 주요 대응 전략

Ÿ 가격 인하

- 2004년 4월 중순에 Ollila 사장이 ‘이익을 희생해서라도 점유율 회복을 도모’한다고 발표한 데 이어 5월부터 가격 인하 단행. 가격 인하 폭은 로 엔드 기종의 경우 최고 25~10%에 이르며 주요 상품 대부분을 대상으로 할 만큼 대폭적이고 폭 넓게 단행

- 게임기형 단말인 「N Gage」시리즈의 경우 신모델(QD)의 소매가격을 이전 모델 대비 최대 70% 인하한 99 달러에 발표

Ÿ 포트폴리오 확대

- 이미 시장에 투입한 10개 제품 외에 2004년 내에 추가로 30개 제품을 발매할 예정

Ÿ 제품 방향성 재검토

- 제품 모델 방향성으로 폴더형 휴대폰, 패션을 강조한 스타일, 액티브한 새로운 스타일, 그리고 미들엔드 및 스마트폰 출시 강조

- 2004년 5월, 헬싱키에서 열린 ‘Nokia Connection 2004’에서 Nokia 6260, Nokia 2650, Nokia 6170 등 3개의 폴더형 단말을 선 보임

- 패션성을 강조한 제품에는 메가픽셀 카메라 탑재, 액티브한 스타일에는 방수 가공이나 충격에 강한 모델 제시

Ÿ 수직통합 모델을 수정하고 ODM 등을 활용할 것인지의 여부, 이동통신 서비스 사업자들의 독자 단말 개발에 협력하여 공동 브랜드 제품을 개발할 것인지의 여부 등에 대해서는 아직 명확하지 않은 실정


주) AT&T Wireless는 2004년 7월 20일, Detroit와 Phoneix, San Francisco, Seattle 등 4개 도시를 대상으로 미국 최고의 WCDMA 상용 서비스를 개시하였음.