대만의 IT하드웨어 산업 동향

1. 하드웨어

가. PC

2001년 대만의 PC 시장은 2000년과 비교하여 0.7%(출하규모 기준) 감소한 것으로 집계되었다. 전문가용 시장 보다 가정용 시장이 다소 강세를 나타냈는데, 이는 기업들이 2001년에 들어서면서 구조조정 등 내실을 다지는 과정에서 PC에 대한 지출을 축소하는 경향을 보였기 때문으로 분석된다. 정부가 두번 대규모 PC 구매를 시행하였으나, 기업 부문에서의 감소를 상쇄시키지 못한 것으로 나타났다. 한편, 가정용 시장에서는 모바일 컴퓨터 부문의 성장이 전체의 성장을 견인한 것으로 나타났다.

2001년 대만의 PC 시장은 Acer, Synnex, IBM, LEO, Compaq 등이 주도하였다.

대만 최대의 업체인 Acer는 22만 4,276대, 20%의 시장점유율을 기록하여 선두의 자리를 이어가고 있다. Acer는 A/S 부문과 판매네트워크 확장에 적극적인 자세를 보이고 있는 것으로 알려졌다. 외국기업으로서는 IBM과 Compaq, 두 업체가 상위 5개 업체 내에 이름을 올려놓았으며 대만 업체인 LEO는 2000년과 비교할 때 2001년에 약 9%의 마이너스 성장을 기록하였으나 시장 5위의 위치를 유지했다.

2002년이 시작되면서, 정부기관의 PC 조달 사업과 일반 교육기관(학교)에서 수요가 CTOT 사업과 함께 증가하고 있다. 이러한 부문은 대부분 입찰을 통해 거래가 성사되는데, 이러한 과정은 시장에서 PC 가격을 인하시키고 출하규모를 성장시키는 효과를 낳을 것으로 보인다. 그러나 정부 부문의 IT 관련 예산 증가가 눈에 띄지 않기 때문에 전체적인 PC 시장규모는 크게 성장하지는 않을 것으로 보인다.

Gartner에 따르면, 대만의 PC 시장은 2002년 한해 동안 약 3.3%의 성장이 기대되고 있다. 또한 데스크톱 PC는 2.7%, 그리고 모바일 PC의 경우에는 4.9%의 성장이 예상되고 있으며, 좀더 장기적인 관점에서 보더라도 모바일 PC는 데스크톱 PC의 성장세를 크게 앞지를 것으로 전망되는 가운데 데스크톱 PC와 모바일 PC 간의 가격차이는 점차로 좁혀져 갈 것으로 보고 있다. 이와 함께 모바일 PC는 좀더 작고, 휴대하기 간편한 형태로 발전해 나갈 것이다. 그러나 무엇보다도 가격대비 성능의 비율이 아직까지는 데스크톱 PC와 비교할 때 경쟁력이 많이 뒤쳐지는 모바일 PC 시장의 성장에 가장 크게 영향을 미치게 될 것으로 전망해 볼 수 있다.

나. 프린터

대만의 프린터 시장은 2001년에 17.9%의 마이너스 성장을 기록하였다. 또한 사용자 소비규모는 약 2억 690만 달러로 2000년에 비해 29% 가량 감소하였다. 2001년의 대만 프린터 시장에서는 기업 부문이 42.4%를 차지하며 가장 큰 시장을 형성하였고 24.9%를 점유한 가정용 시장이 그 뒤를 따르고 있으며 정부 부분은 가정부문과 거의 비슷한 23.2%를, 그리고 교육부문은 9.5%를 차지했다.

이 시장에서는 Epson이 전체 시장의 약 40%에 해당하는 41만 4,000대의 출하규모로 시장을 주도하였다. 그러나 이러한 출하규모 역시 2000년과 비교하면 약 14%가 하락한 것이며, 시장규모는 6,000만 달러를 기록하여 35.4%의 감소를 경험했다.

2001년의 대만 프린터 시장에서 2위의 위치는 HP가 차지했으며 전년대비 16.6% 감소한 38만 7,000대의 출하규모를 기록했다. HP 역시, 시장규모 면에서 볼 때 감소 폭은 18%로 출하규모 보다 더 크게 나타나 역시 세계 IT 시장 침체의 영향권 내에 있었음을 알 수 있다. HP는 Page/Laser 부문에서 양호한 실적을 기록하여 시장 1위를 기록한 Epson과 비교할 때 시장규모 감소 폭이 크지 않았던 원인으로 분석해 볼 수 있다. 출하규모 면에서 Cannon(9.4%), Lexmark(9.1%), 그리고 Futek(0.9%) 등이 Epson, HP의 뒤를 따랐다.

2000년과 비교할 때 잉크젯 제품의 출하규모는 17.5% 감소한 88만 2,000대를 기록하였으며 Page 및 Laser 제품은 HP의 선전과 함께 3.5%의 감소에 그친 것으로 나타났다. 이에 따라 Page/Laser 제품의 프린터 시장 점유율은 2000년의 7.3%에서 2001년에는 8.6%로 다소 향상되었다. Page/Laser 프린터는 2001년 한해 동안 약 9만대의 출하규모를 기록했다.

Gartner는 2002년 대만의 프린터 시장에 대해 1.9%의 출하규모 감소와 함께 12.6%의 시장규모 성장을 전망하고 있다.

다. 서버

2001년에, 대만의 서버 시장은 아/태 지역의 일반적인 서버 시장 평균치를 밑도는 수준의 실적을 보였다. 실제로, 대만의 서버 시장은 전년대비 7%의 시장규모 감소를 기록하였으며 출하규모 면에서는 17%의 감소를 보였다. 이는 경기침체라는 악조건과 함께, 정부가 새롭게 구성되었다는 점이 영향을 미친 것으로 분석되고 있다. 대만 기업들은 생산 기지를 중국으로 옮겨가고 있다는 요인도 시장의 축소에 영향을 준 것으로 보인다. 이러한 요인들은 기업부문의 서버 포화 및 서버가격 폭락 등의 요인과 더불어 시장을 더욱 심각하게 만들었다. 그러나 시장규모의 감소폭이 출하규모보다 크지 않았던 이유는 다음과 같이 제시해 볼 수 있다.

우선, 새롭게 시작된 통신산업이 RISC-UNIX 시장에서 25,000~99,000 달러 수준의 중고가 제품에 대한 수요를 발생시켜, 이 부문이 23%의 시장규모 성장을 이끌었던 점을 들 수 있다. 또 다른 이유로는, 경제 침체가 중소기업을 중심으로 저가 제품에 대한 수요를 집중적으로 떨어뜨렸다는 데에서 찾을 수 있다. 실제로 4,999 달러 이하의 제품은 31%의 출하규모 감소를 기록했다.

Acer, Compaq, HP, IBM, Sun 등 5개 업체가 2001년 대만 서버 시장의 90%를 독식한 것으로 집계되었다. 특히 IBM은 금융 부문에서 RISC 제품과 메인프레임을 통해 탁월한 성과를 보였다. HP는 25%의 시장점유율을 보였으며, 최근 진행된 Compaq과 HP 간의 합병은 이들 두 업체에 대한 구매 매력도를 떨어뜨리는 역할을 한 것으로 드러나고 있으며, 향후 한 회사로서 HP가 고객기반을 되찾을지 여부는 시장에서 큰 관심사로 떠오르고 있다. RISC 기반 제품만을 고집해 온 SUN은 20%의 시장점유율을 기록하였고, 특히 통신 부문에서의 성과를 인정 받았고, 2001년 상반기에는 생산 부문에서 ERP구축에 탁월한 능력을 발휘했던 것으로 나타났다.

대만의 서버 시장은 2002년에 시장이 정상궤도에 오르는 것은 물론이고, 나아가 성장을 기대되고 있다. 이는 서버 시장이 앞서 언급한 불안 요소가 제거된다면 아직 성장 여력이 남아 있고 고가 제품의 경우에는 2001년에도 비교적 안정적인 상태를 유지해 왔기 때문이다.

라. 워크스테이션

2001년은 세계의 다른 지역/국가와 마찬가지로 대만의 IT 시장에 있어서 매우 어려운 시기였다. 또한 워크스테이션 부문은 이러한 시장 상황의 어려움에 가장 크게 영향을 받은 것으로 보인다. 실제로 대만의 워크스테이션 시장은 2001년 한해 동안 시장규모 면에서 49%의 마이너스 성장을 기록하였으며 출하규모 면에서 볼 때에도 36%의 감소를 경험해야 했다. 2001년의 이러한 경기 침체는 대부분의 IT 사용자들이 워크스테이션에 대한 구매를 보류하거나 취소하는 결과를 가져왔으며, 특히 워크스테이션의 주 시장인 하이테크 산업 부문에서는 이러한 현상이 더욱 심하게 나타났다.

2001년 대만의 워크스테이션 시장에서는 Intel 기반의 저가 소프트웨어 및 하드웨어 구성 제품이 RISC 사용자들을 중심으로 Intel 플랫폼의 보급률 향상에 기여하였다. 또한 이 시장에서는 상위 5개 업체가 시장 전체의 93%를 점유한 것으로 집계되었으며, 이들 업체는 IBM, Compaq, Sun, HP, 그리고 Dell 순으로 나타났다. Sun은 38%의 시장점유율로 기존의 시장 선두 위치를 잃지 않았으며, 2위업체인 HP는 32%의 시장점유율을 기록하여 그 뒤를 바짝 추격하고 있다. IBM은 10%의 시장점유율로 3위를 기록하였다.

Gartner에 의하면 대만의 하드웨어 산업에서는 고기능의 PC가 워크스테이션의 위치를 대신하는 현상이 2002년에도 계속될 것으로 전망되며 이에 따라 저가형 워크스테이션, 혹은 고가 제품의 가격인하가 2001년과 마찬가지로 계속될 것이며 이러한 Dell과 HP가 중심이 되고 있는 저가 IA 워크스테이션 제품의 가격경쟁력은 시장에서 비교적 힘을 얻을 것으로 보인다.