30대 전략품목 기술/시장 조사분석(III)
(Technology/Market Analysis of 30 IT Fields)
1999년 정보통신부 연구기반조성사업의 일환으로 수행되었음
30대 전략품목이란
무선 방송분야
교환 전송분야
컴퓨터 멀티미디어분야
부품 소자분야
ETRI
정보통신기술경영연구소 지식정보센터장
(042-860-6630, dongil@etri.re.kr)
지난 호에 교환/전송분야 6개 품목을 소개한데 이어 이번 호에는 3D 애니메이션, 가상현실, 영상회의, 멀티미디어 서버, 인터넷 전화, 인터넷 침입차단시스템, PC 및 게임 소프트웨어 등 컴퓨터/멀티미디어 분야의 8개 품목을 다루고자 한다. 다만, 내용 소개에 있어 지면의 관계상 품목별 개요와 시장정보를 중심으로 소개하고자 하는데, 시장자료는 1999년 말을 기준으로 그 규모와 예측치를 제시하였음을 밝혀둔다.
IV. 컴퓨터/멀티미디어 분야
1. 3D 애니메이션 기술/시장
가. 개요
3D 애니메이션 기술은 인간이 상상할 수 있는 모든 세계를 표현하고 실제 세계에서 실현이 불가능한 것도 가능하게 해 주는 최첨단 표현기술의 진수이자 미래 핵심산업으로 영화, 게임, 디지털 컨텐츠, 디지털 TV, 광고 및 인터넷 등의 산업에 미치는 효과와 부가가치는 이루 말할 수 없다. 정보통신의 미래가 인터넷과 디지털 컨텐츠 기술 확보에 달려있다는 전문가들의 예측은 이제 예측이 아닌 현실이 되고 있으며, 디지털 컨텐츠 제작 기술의 기저를 이루는 핵인 3D 애니메이션 기술력의 확보는 무엇보다도 시급한 과제가 되었다.
3D 애니메이션 제작을 위해서는 먼저 아이디어에 의해 기획이 이루어진 다음, 자료수집, 모형화(modeling), 객체 편집과 텍스처 매핑(texture mapping), 애니메이션, 렌더링(rendering) 및 마지막으로 녹화라는 단계를 거치게 된다.
모형화 기법에는 곡선/표면 모형, 다면체 모형, NURBS(Non-Uniform Rational B-Spline), 기하 연산, 고체 모형, 관절 대상, 변형 가능한 모형, 절차적 모형화, 볼륨 렌더링, 자연현상 모형화, 그리고 텍스처 매핑 등이 있다.
렌더링이란 3차원으로 정의된 물체를 현실 세계에서 보이는 모습대로 표현하는 기술을 말하며, 렌더링 기법에는 빛과 물체의 관계로부터 물체 표면의 밝기를 계산하는 음영 알고리즘, 광원에서 생성된 광선경로를 추적하여 물체 표면의 밝기, 빛의 반사와 굴절의 효과를 표현하는 광선추적 알고리즘, 빛과 물체의 관계로 그림자를 생성하는 그림자 생성 알고리즘, 물체 표면 질감을 표현하는 텍스처 맵핑 알고리즘, 그리고 한정된 공간 내에서 빛의 분산을 빛 에너지 보존 법칙에 의하여 표현하는 레디오시티(radiosity) 알고리즘 등이 있다.
3차원 애니메이션은 일련의 3차원 정지 이미지를 연속적으로 빠르게 디스플레이 하여 장면이 실제로 움직이는 것처럼 보이게 하는 기술로 시각 영속성(persistence of vision)이라는 인간의 생리적 특성을 이용한 것이다. 캐릭터 애니메이션 기술은 전통적인 셀 애니메이션 기법과 같이 움직임의 주요 장면인 키프레임(keyframe)을 수작업으로 생성하고 이들 사이에 중간 장면들을 끼워 채우는 방식으로 제작되는 키프레임 애니메이션과, 물리 법칙 등 일련의 규칙들에 의해 대상체의 움직임을 자동 또는 반자동으로 생성하는 동작 제어 기술에 의한 애니메이션 등으로 나눌 수 있고, 여기에 캐릭터 애니메이션에 사용되는 특수한 기술로 동작 캡처 기술을 추가할 수 있다.
한편, 3D 모형화, 렌더링 및 애니메이션을 위한 어플리케이션은 두개의 계층으로 구분할 수 있는데, 상위 계층은 영화 효과, 캐릭터 애니메이션, 방송 자막 및 상용 컴퓨터 게임 개발 등에 종사하는 전문가용으로 Alias, SoftImage 3D, Lightwave 3D 및 3D Studio Max 등이 포함되고, 하위 계층의 어플리케이션에는 Strata Studio, Caligari의 trueSpace, Soft F/X, Macromedia의 3D Extreme 및 Fractal Design의 Ray Dream Studio가 있다. 3D 소프트웨어 산업의 현재 주요 관심사는 폭발적인 수요와 PC 하드웨어 가격의 하락에 맞추어 첨단 프로그램을 보다 가용성 높은 플랫폼으로 옮겨가는 것이다.
나. 국내외 시장 동향
1) 세계 시장
전세계 3D 모형화 및 애니메이션 소프트웨어 시장은 수입면에서 1997년 2억 3,320만 달러 규모에서 1998년 2억 1,270만 달러로 약 8.8% 감소하였고, 출하대수에서는 40만 3,100대에서 33만 9,700대로 약 15.7% 감소한 것으로 나타났다. 출하대수에서 Metacreations가 1997년에 이어 1998년에도 점유율 38.1%로 1위를 고수하였지만 약 43%의 감소를 나타낸 반면, Autodesk/ Kinetix, Strata, Asymetrix Learning Systems, NewTek, Hash 및 Caligari 등의 업체가 10%~25% 내외의 성장을 기록하였다. 수입에서 1997년 점유율 3위였던 Autodesk/Kinetix가 1998년에는 점유율 18.6%를 기록하여 1위로 부상하였고, 1위였던 SGI/AliasWavefront는 3위로 내려앉았다. 앞으로 2003년까지 3D 애니메이션 소프트웨어의 평균단가가 지속적으로 하락하여 출하대수는 1998년부터 2003년까지 연평균 3.5%, 수입은 8.6% 감소할 것으로 전망되고 있다.
Autodesk/Kinetix
Strata
Asymetrix Learning Systems
NewTek
Hash
Play Incorporated/Electric Image
Caligari
Avid Technologies/Softimage
SGI
SGI/AliasWavefront
Pixar
기타 판매업체
36.5
13.9
11.8
9.7
7.9
8.8
6.6
7.2
7.9
3.3
2.0
60.5
9.0
3.5
2.9
2.4
1.9
2.2
1.6
1.8
2.0
0.8
0.5
15.0
45.6
17.0
14.7
11.0
9.4
9.1
8.1
7.1
4.6
3.1
1.8
78.6
13.4
5.0
4.3
3.2
2.8
2.7
2.4
2.1
1.4
0.9
0.5
23.1-43.0
25.0
22.4
25.0
13.3
20.0
3.6
23.1
-1.9
-42.0
-5.0
-11.5
30.0
Avid Technologies/Softimage
SGI/AliasWavefront
Metacreations
Play Incorporated/Electric Image
NewTek
Strata
Pixar
Caligari
Hash
SGI
Asymetrix Learning Systems
기타 판매업체
36.3
38.3
30.7
18.4
11.1
7.7
4.5
3.0
3.0
3.1
1.0
44.4
15.6
16.4
13.1
7.9
4.7
3.3
1.9
1.3
1.3
1.3
0.4
19.0
39.2
32.8
18.1
15.7
9.4
7.6
3.8
2.9
1.9
1.0
0.8
40.0
18.4
15.4
8.5
7.4
4.4
3.6
1.8
1.4
0.9
0.5
0.4
18.8
8.0
-14.5
-40.9
-15.0
-15.0
-2.0
-15.0
-2.0
-38.8
-68.1
-18.7
-10.0
1998~2003
수입(백만 달러)
평균 단가(달러)
233
578
213
626
168
582
142
547
142
520
140
499
136
479
-8.6
-2) 미국 시장
1997년도에 미국에서는 약 1억 8,560만 달러의 3D 애니메이션 소프트웨어 판매수입과 36만 4,700개의 소프트웨어를 출하한 것으로 나타났으며, 비디오 게임, 방송/동영상, 모형화, 기업 어플리케이션, 교육/훈련 및 웹 페이지 개발 등 6대 분야 전체에 대해 약 26%의 성장률을 기록하였으며, 이러한 추세는 2004년까지 연평균 12.1%의 수입 성장률을 기록하면서 급성장할 전망이다.
성장률(%)
25.9
19.0
13.7
11.8
11.3
11.4
9.8
8.3
성장률(%)
37.8
26.9
23.8
23.3
23.7
24.3
22.0
18.83) 국내 시장
국내 3D 애니메이션의 응용분야로는 인터넷 컨텐츠 분야에서 가상현실 기법을 적용한 3D 사이트 수가 점차 늘고 있는데, 그 동안 대부분의 인터넷 쇼핑몰이 2D 이미지로 제품 사진을 보여 주는 것과는 달리 3D 가상현실 기법을 이용해 제품을 다각도에서 살펴보고 제품의 기능을 직접 시험해 볼 수 있도록 하고 있고, 쇼핑몰 내부 자체를 3D로 구성해 이용자가 시점을 바꿔가며 돌아볼 수 있도록 한 사이버 박물관이나 전시장도 등장하고 있다. 신세계I&C, 대상정보기술, 니트정보통신 및 한국비주얼 등이 국내의 주요 3D애니메이션 업체인데, 이들은 최근 정부산하단체와 지방자치단체가 운영하는 영상관련 전문교육기관 및 멀티미디어 센터, 그리고 대학의 영상 관련학과 개설이 늘고 있고 3D 디지털 애니메이션과 게임 개발이 급부상함에 따라 3D그래픽과 가상현실 툴에 대한 수요가 크게 신장될 것을 예상하여 고객밀착 경영을 펼치는 등 판매확대에 열을 올리고 있다.3D 소프트웨어의 평균 판매가격은 3,000만원 이상, 기타 응용프로그램까지 구비할 경우 1억원 정도에 달해 그 동안 수요가 일부 대형 건설기관이나 국방분야 등에 국한됐으나, 최근에는 게임 소프트웨어와 애니메이션 등 멀티미디어 컨텐츠 분야에 3D 기술이 널리 적용됨에 따라 관련 툴 시장도 함께 성장하고 있으며 업체간 경쟁도 치열해지고 있다. 그리고 국내에서는 해외의 3D 애니메이션 소프트웨어 툴을 도입하여 판매하고 있는데, 앞으로 3D 컨텐츠와 가상현실 시장이 더욱 확대될 것으로 전망되고 있어 3D 툴 시장도 급격히 성장할 전망이다.
3D 소프트웨어는 2003년까지 연평균 36%의 성장세를 기록할 것으로 예측되고 있는데, 1999년 3D 소프트웨어는 약 3,000 카피, 2003년경에는 3배 이상 늘어난 9,900 카피의 시장규모가 형성될 전망이다.
2. 가상현실(VR) 기술/시장
가. 개요
가상현실(Virtual Reality)이란 컴퓨터를 이용하여 구축한 가상공간(Virtual Environment 또는 Cyberspace) 속에서 인간 감각계(sensory system)와의 상호작용을 통해 공간적, 물리적 제약에 의해 현실세계에서는 직접 경험하지 못하는 상황을 간접 체험할 수 있도록 만든 정보활동 분야의 새로운 패러다임 중 하나이다. 가상현실 기술은 산업, 교육/훈련, 오락 및 인터넷 어플리케이션 등 인간이 활동하는 모든 분야에 응용될 수 있는 중요한 기술로, 적용되는 응용시스템의 규모나 내용에 따라 다양한 형태와 방법으로 개발되기 때문에 매우 복잡다단한 기술로 인식되고 있으나, 현 멀티미디어 정보사회의 발전적인 모습인 실감 정보화 사회 실현을 위해 반드시 구축되어야 할 기술이다.기본적으로 가상현실 어플리케이션은 그 형태에 따라 데스크톱, 투사형, 몰입형, CAVE(Computer-Assisted Virtual Environment), 원격조작 및 증강형 등 크게 6가지로 구분되는데, 첫째, 데스크톱 가상현실은 사용자가 컴퓨터 화면상에서 3D로 구성된 가상현실과 인터페이스 하는 형태이며, 주로 Crystal Eyes 제품과 같은 안경을 이용하여 입체감을 느끼고 마우스나 조이스틱, 또는 데이터 글로브와 같은 도구를 사용하여 화면의 물체를 조정할 수 있다. 주로 산업 설계, 게임, 건축 및 데이터 시각화(data visualization) 등의 분야에서 사용되고 있는 가장 초보적인 가상현실 구현 방식이다. 둘째, 투사형 가상현실은 컴퓨터가 창출한 대형스크린 상의 가상 세계에 사용자가 자신의 이미지를 결합 시킬 수 있는 가상현실 구현 방식으로, 주로 오락용으로 사용된다. 셋째, 몰입형 가상현실은 사용자가 입체형 HMD(head-mounted display)를 머리에 쓰고 컴퓨터가 합성한 임의의 3차원 가상 공간에 있게 되며, 사용자의 행동에 따라 주위 환경이 변하게 되어 마치 가상 공간 안에 실제로 있는 듯한 느낌을 가지게 되는데, 오락 분야보다는 주로 산업용으로 많이 쓰이고 있다. 넷째, CAVE는 컴퓨터가 합성한 화면에 둘러싸인 조그만 방의 형태를 띄고 있으며, 동시에 다수의 사용자로 하여금 똑같은 가상 세계를 경험하도록 해준다. 다섯째, 원격조작 가상현실은 각각 다른 장소에서 실제로 존재하는 세계를 보거나 또는 인터페이스 할 수 있는 방식으로, 원격 수술이나 물 속, 우주공간 및 화산지역 등 사람이 접근하기 힘든 위험한 지역에서 로봇 등을 이용하여 상호작용 할 수 있도록 해주지만, 반드시 전파 송수신이 가능하여야만 된다. 마지막으로, 증강형 가상현실은 실제 세계와 가상의 물체를 합성하는 방식으로, 특수한 HMD를 장착하면 실제 모습과 더불어 실제로는 눈에 보이지 않는 숨겨진 대상까지 보이게 되는 방식으로, 아직 실험실 수준이지만 앞으로 각종 유지보수 및 고장수리 등의 응용 분야 그리고 의료 분야에 쓰일 것으로 전망되고 있다.
가상현실 기술의 궁극적인 목표는 다양한 입출력방법을 사용하여 컴퓨터와 인간과의 대화능력을 높임으로써 컴퓨터와 좀더 현실적인 커뮤니케이션을 할 수 있는 환경을 제공하는데 있는데, 이를 실현하기 위한 가상현실의 요소 기술은 시·청·촉각 등의 인간 감성을 자극하는 가상세계의 표현기술, 가상세계와의 상호작용기술, 가상세계의 저작기술 및 다중 참여자를 처리하는 기술로 크게 나눌 수 있다. 가상세계 표현기술은 가상세계를 보다 구체화하기 위한 방법으로 먼저 인간의 감각을 이용한 인간 중심의 사용자 인터페이스 기술이 핵심 요소기술로 연구·개발되고 있으며, 이중 시각 및 청각 인터페이스 기술은 현실 수준을 약 80% 이상 재현할 수 있는 정도까지 발전하였다. 가상세계 상호작용 기술은 인간이 현실세계에 영향을 주는 방법을 응용한 가상세계 조작 방법은 동작정보, 심볼(symbol) 정보 및 생체정보를 이용하는 세 가지 방법으로 분류할 수 있다. 가상세계의 구축에는 가상세계를 표현하는 방법이 필요하며, 가상세계를 구성하는 물체의 모형화와 가상세계 데이터베이스도 구축되어야 한다. 가상세계의 데이터베이스가 구축되면 이를 바탕으로 가상세계 제작자의 의도, 생각 및 정책 등을 반영하여 가상세계를 만들 저작 도구가 필요하게 된다. 마지막으로, 여러 명이 공유된 가상공간에서 공동으로 어떤 작업을 수행하기 위한 다중 참여자용 가상현실을 위해서는 분산 네트워크 기술과 분신(avatar) 기술 등이 필요하다.
나. 국내외 시장 동향
1) 세계 시장
현재 가상현실 응용분야는 인터넷 기반의 PC로 플랫폼이 옮겨가고 있으며, 특히, Web 열풍이 데스크톱 가상현실 시장의 기폭제가 되고 있다. 최근 마케팅 분야에서는 미래의 가상 제품이나 서비스를 사전에 구현해 봄으로써 다양한 대고객 마케팅 전략을 수립하고 있는데, 실제로 미국에서는 새로운 디자인 개념의 비행기 내부를 가상현실로 구현하고 다양한 마케팅 이벤트 전략 수립과 더불어 사전에 고객의 의견을 들어보기도 하지만, 아직 가상현실 시장이 본격적으로 형성되기에는 상당한 시일이 필요할 것이라는 전망이 주류를 이루고 있다. 전세계 가상현실 시장은 2000년까지 약 11억 달러 규모로 성장할 것이며, 이 중에서 약 60%정도가 인터넷을 이용한 어플리케이션 및 툴이 될 것으로 전망된다.
1997-2002
시뮬레이션
소프트웨어 킷
통합 서비스
197
62
20
220
76
23
300
87
25
416
98
27
530
106
30
760
120
35
31.0
14.1
11.8가장 빠른 성장을 보일 것으로 전망되는 3D 게임을 위시한 오락 분야가 앞으로 가상 현실 시장을 이끌어 갈 중추적 역할을 담당할 것이며, 더욱 고도화된 가상현실 기술로 우주나 바다, 전쟁, 스포츠, 액션 및 연예 등 모든 장르의 게임 분야를 오감을 통해 실제로 느끼면서 대리 만족을 경험할 수 있을 것으로 예측된다. 가상현실이 아직도 대중화되지 못한 가장 큰 이유로 컴퓨팅 능력 문제를 들 수 있는데, 모든 가상현실 어플리케이션은 대화형 및 3D 비주얼 그래픽을 필요로 하지만, 현재의 컴퓨팅 능력은 이를 지원하기에 아직 부족하다는 것이다. 가상현실은 현재 변혁기를 겪고 있는데, 새로운 렌더링 알고리즘이나 아키텍쳐가 개발되어 이미지 복잡성과 가격을 획기적으로 낮출 전망이며, 폭발적인 인터넷의 보급으로 오락이나 게임 분야의 수요는 급증할 여건이 마련되어 있다.
2) 국내 시장
국내 가상현실 시장은 아직 초기 단계로, 현재 가장 빠른 성장을 보이고 있는 분야는 3D 기술을 이용한 3D 게임과 쇼핑몰이지만, 인터넷 쇼핑몰을 이용하기에는 아직 해결해야 할 기술적 제약이 많이 남아 있는 실정이다. 국내에서는 게임을 위시한 오락 분야와 시뮬레이션 분야가 앞으로 가상현실 시장을 이끌어 갈 중추적 역할을 담당하게 될 것으로 전망되고 있는데, 1999년도 국내 가상현실 시장은 약 1억 800만 달러 규모로 추산되며, 2003년까지 연평균 75%의 성장률을 기록하여 10억 900만 달러의 규모로 확대될 전망이다.
시뮬레이션분야
소프트웨어 Kit
구현서비스
30
1
1
63
1
1
106
2
1
228
2
3
418
3
5
93%
31%
49%3. 영상회의 기술/시장
가. 개요
현재 전세계는 하나의 거대한 시장을 형성하고 자국과 타국을 막론하고 활발한 거래 활동을 하고 있다. 막대한 비용과 시간이 필수적으로 요구되는 이러한 활동이 점차 증폭되면서, 원가절감의 측면에서 음성, 그래픽, 데이터 및 영상 등 모든 형태의 정보매체를 전송할 수 있는 영상회의(videoconferencing)의 필요성 또한 지속적으로 요구되고 있는 실정이다. 영상회의는 전세계적인 상거래는 물론 교육, 진료, 공동작업, 원격지 감시 및 보안, 그리고 재택근무 등 무궁무진한 응용분야를 가지고 있어, 이에 필요한 소프트웨어와 하드웨어 등 관련 산업계에 미치는 파장이 매우 크다.
1996년 ITU에 의해 채택된 H.323 표준은 LAN(Local Area Network), 인트라넷, 익스트라넷 및 인터넷과 같은 패킷 기반의 망을 통해 전송되는 음향, 영상 및 데이터를 포괄적으로 다루고 있으며, 수많은 제조업체들이 생산한 멀티미디어 제품과 어플리케이션들이 상호운용 되도록 개발되었다. H.323 표준은 멀티미디어 통신을 위한 협동 LAN 기반 어플리케이션의 새로운 영역을 형성하는데 지대한 영향을 주고 있으며, 점 대 점(point-to-point) 및 다지점(multipoint) 영상회의는 물론 단독(stand-alone) 장비와 PC 기술까지도 포함하고 있다. H.323은 망 독립성, 대역폭 관리, 망 사이의 회의, 플랫폼 및 어플리케이션 독립성, 다지점 지원, 멀티캐스트 지원, 상호 운용성(interoperability) 및 유연성 등을 주요 장점으로 꼽을 수 있다.
H.323 회의에서 게이트웨이는 선택 사항으로 H.323 회의 단말과 다른 단말간 변환 기능을 포함해 다양한 서비스를 제공하는데, 이 기능에는 전송 포맷(즉, H.225에서 H.221)간, 통신 절차(즉, H.245에서 H.242)간 변환이 포함되며, 음향과 영상 코텍 사이를 전환하고, LAN과 WAN 측에서 호 설정과 해제를 수행한다. 게이트웨이의 목적은 H.323 단말에서 비 H.323 단말까지의 특성을 반영하는 것으로, 아날로그와 디지털 음성 단말 링크, 비 H.323 단말 링크 및 게이트키퍼 기능(의무 사항) 등이 주요 어플리케이션이다. 게이트키퍼는 주소 해석, 접근 제어, 대역폭 제어, 영역 관리, 호 제어 시그날링, 호 권한부여, 대역폭 관리, 호 관리 및 PBX 기능 등 기업 데이터망의 통합성을 유지하는데 필요한 많은 중요한 기능들을 수행한다.
MCU(Multipoint Conferencing Unit)는 3자 또는 그 이상의 단말간 회의를 지원하는데, H.323 내에서 MCU는 MC(Multipoint Controller)와 MP(Multipoint Processor)로 구성된다. MC는 음향 및 영상처리를 위한 일반적인 용량을 결정하기 위해 모든 단말간 H.245 교섭을 조정하며, 또한 음향 및 영상 스트림이 멀티캐스팅 될지를 결정하여 회의 자원을 제어하며, 음향, 영상 및 데이터 비트의 믹싱 및 스위칭은 MP가 담당한다. H.323에서 다지점 회의는 다양한 방법으로 구성될 수 있는데, 집중식 다지점 회의에서는 다지점 회의를 촉진하기 위한 MCU가 필요하며, 분산식 다지점 회의는 멀티캐스트 기술을 이용하여, 참여중인 H.323 단말은 데이터를 MCU로 송신하지 않고 다른 단말로 음향 및 영상을 멀티캐스팅 한다. 그리고, 하이브리드 다지점 회의는 집중식과 분산식 특성을 조합한 것으로, H.245 신호는 점 대 점 메시지를 통해 MC로 처리되고, 나머지 신호는 멀티캐스팅을 통해 참여중인 H.323 단말로 전송된다.
나. 국내외 시장 동향
1) 세계 시장
업계에서는 다양한 버전의 영상회의 시스템을 제공하는 새로운 공급업체가 많이 출현한 1997년을 영상회의 서비스 시장이 폭발적으로 성장한 해로 기록하고 있으며, 이 분야의 기존 공급업체인 PictureTel, Intel 및 VTEL Corporation에 VCON Ltd., Zydacron Inc., Trandberg Data Inc., 8×8 Inc. 및 Connectix Corporation 등이 경쟁사로 부상하였다. 북미 지역에서 강세를 보이고 있는 그룹 영상회의 시스템 시장은 1996~1997년 동안 PictureTel, VTEL 및 Sony 등 3개사가 전체 시장의 약 85%를 장악하였고, 데스크톱 영상회의 시장은 Intel과 PictureTel이 거의 양분하였다.
VTEL
Sony
TANDBERG
Intel
Siemens/GPT
VCON
기타
108.9
38.5
27.0
6.0
17.3
2.1
20.8
22.0
7.8
5.4
1.2
3.5
0.4
4.2
88.4
40.0
33.1
22.9
13.6
6.3
17.4
19.1
8.6
7.2
5.0
2.9
1.4
3.8
-18.8
3.9
22.7
281.2
-21.0
202.7
-16.3유럽에서 강세를 보이고 있는 데스크톱 영상회의 시스템 시장은 1996~1997년 동안 Intel과 PictureTel이 거의 양분하였고 1998년에도 1997년도와 같은 시장구조를 형성하였지만, 점유율에서 VCON과 Zydacron의 성장이 두드러지고 PictureTel은 약간 감소하였다.
PictureTel
Zydacron
VTEL
Sony
기타
42.0
9.7
4.0
2.5
19.5
30.5
7.0
2.9
1.8
14.2
29.4
11.7
2.5
2.4
10.9
28.4
11.4
2.4
2.4
10.6
-30.1
21.4
-37.0
-2.4
-43.9소그룹 영상회의 시스템 시장에서는 업무용과 일반용을 합쳐 8x8이 점유율 70% 이상으로 계속 선두를 유지하고 있는 가운데, 업무용에서 Polycom의 출현으로 1위였던 PictureTel을 제치고 1위를 기록한 것이 두드러진다.
Polycom
PictureTel
TANDBERG
VTEL
기타
-
46.9
-
-
3.2
0.0
75.4
0.0
0.0
5.2
48.8
26.3
5.6
2.6
3.8
46.4
25.0
5.3
2.5
3.6
-
-43.9
-
-
15.8
8x8
C-Phone
10.9
1.1
17.6
1.8
16.8
1.3
16.0
1.2
53.5
10.5전세계 PC 영상회의 킷/카메라 출하량은 1997년 3억 8,300만대에서 약 116.6% 증가한 8억 2,980만대로 크게 성장하였으며, 수입규모는 1997년 5,670만 달러에서 1998년 8,910만 달러로 약 57.1%의 성장률을 기록하였는데, 이러한 성장추세는 데스크톱 영상회의 시스템의 활발한 보급과 맥을 같이 하여 점차 가속화 될 전망이다.
Intel
Creative Labs
3Com
Winnov
Panasonic
Diamond Multimedia
기타
5.5
2.8
13.7
4.5
1.6
1.3
3.2
9.6
5.0
24.2
7.9
2.8
2.2
5.6
15.5
14.0
9.1
5.0
2.5
0.5
1.9
17.4
15.7
10.2
5.6
2.9
0.6
2.1
184.7
397.7
-34.0
10.0
62.6
-61.0
-41.9전체 영상회의 시스템 출하는 2003년까지 연평균 33.5%의 성장률을 기록할 전망이며, 시스템 종류별로는 소그룹 시스템이 62.9%, 데스크톱 시스템이 29.8%로 그룹 영상회의 시스템의 12.1%를 크게 압도할 것으로 보인다. 수입 측면에서는 전반적인 공장도가 하락에 따라 2003년까지 -13.6%의 감소추세를 보일 것으로 예측되고 있다.
1998-2003
소그룹 영상회의
그룹 영상회의
데스트톱 영상회의
18
27
117
33
30
164
56
34
221
90
38
283
142
43
354
208
47
431
62.9
12.1
29.8
소그룹 영상회의
그룹 영상회의
데스트톱 영상회의
87
462
103
108
354
100
125
272
93
136
203
84
146
148
75
145
106
64
10.8
-25.6
-9.1
소그룹 영상회의
그룹 영상회의
데스트톱 영상회의
4,807
17,294
883
3,296
11,760
609
2,223
7,997
420
1,511
5,278
298
1,028
3,431
212
699
2,230
148
-
-
-
북미
유럽
일본
아/태
기타
81
60
10
8
3
111
80
15
15
6
148
113
21
20
9
196
149
28
27
12
257
196
35
36
15
329
251
41
46
20
32.3
33.0
33.2
42.8
46.2
북미
유럽
일본
아/태
기타
394
173
46
29
11
334
139
42
34
13
284
125
38
30
13
246
108
32
26
11
214
95
27
23
10
183
81
22
20
9
-14.2
-14.0
-13.7
-7.1
-4.5
일반용
업무용
5
157
7
220
9
302
12
399
11
528
14
673
23.1
33.8
일반용
업무용
13
639
11
551
10
480
8
415
4
365
3
312
-24.7
-13.42) 국내 시장
국내 영상회의 시스템 시장규모는 1999년 약 1,360만 달러로 추산되며, 앞으로 지속적인 시스템 가격의 하락으로 전체 시장규모는 크게 증가하지 않을 것으로 보이지만, PC 기반의 영상회의 시장은 2003년까지 연평균 59.8%의 높은 성장이 기대된다. 기업용 영상회의 시스템 중 소그룹 시스템은 연평균 22% 정도로 성장할 것이지만, 중대형 시스템은 급격한 가격 하락으로 인해 16%의 성장률 감소가 예상된다. 앞으로 국내 영상회의 시스템 시장은 소그룹 및 PC 영상회의 킷이 주도할 것으로 전망되며, 소그룹은 ISDN 서비스가 주축이 될 것으로 전망된다.
소그룹
중/대그룹
데스크톱
PC 영상회의 킷/카메라
6,256
11,070
3,498
2,380
2,139
4,380
2,112
3,496
11,170
4,440
-1.9%
5,538
3,708
2,250
22%
9,870
5,278
10,395
-16.2%
15,540
2,184
4,785
1.4%
59.8%4. 멀티미디어 서버 기술/시장
가. 개요
멀티미디어 서버란 지역 망, 광역 초고속정보통신망 및 인터넷 등에 연결되어 주문형 비디오(Video on Demand; VOD), 디지털 도서관(Digital Library; DL), 원격 교육, 원격 진료, 데이터 저장(data warehousing) 등의 서비스를 수행하는데 필요한 멀티미디어 자료처리 및 저장용 서버를 말한다. 넓은 의미로 멀티미디어 서버는 소형에서 슈퍼컴퓨터급 서버를 포괄적으로 지칭하며, 소형, 중대형 및 슈퍼급 자료처리 서버와 자료저장 서버로 분류된다.
소형 서버는 PC 서버급으로 4개 이하의 프로세서를 장착하여 소규모 지역 망에서, 중대형 서버는 4개~수백 개의 프로세서를 장착하여 초고속정보통신망에서 사용되며, 슈퍼 서버는 영상 애니메이션 등 고성능 대용량 멀티미디어 자료 처리용 특수 컴퓨터이며, 자료저장 서버는 대규모 RAID(Redundant Array of Inexpensive Disks) 시스템이 장착되어 멀티미디어 자료저장을 주로 하는 시스템을 말한다. 서버를 기능에 의해 분류하면, 자료처리 서버와 자료저장 서버로 나눌 수 있다. 저장되는 멀티미디어 자료의 종류와 수가 증가하면서 자료의 조직화, 관리, 조사 및 유통 기능을 수행하기 위해 자료처리 서버는 DBMS(Database Management System)을 두고 멀티미디어 정보에 대한 접근을 보다 효율적으로 만드는데, DBMS는 어플리케이션 개발과 정보관리 및 조작을 효율성 높게 단순화 시킨다. 멀티미디어 자료가 담겨져 있는 저장장치에 대한 관리가 멀티미디어 저장 서버의 기본적인 기능이며, 저장장치는 그 성격에 따라 계층적 구조를 가질 수 있는데, 계층적 구조에는 아날로그 음향 및 영상 정보가 저장된 VCR 테이프, 디스크, 그리고 케쉬 메모리가 포함될 수 있다. 멀티미디어 저장 서버는 이러한 장치들을 적절히 관리해야 하며, 자료의 복잡성과 방대한 크기 및 실시간 처리 등을 고려한 파일 시스템을 갖추어야 한다.
명령어와 데이터 스트림이 배치되는 방법을 기초로 서버 시스템은 SISD(Single Instruction stream, Single Data stream) 머신, SIMD(Single Instruction stream, Multiple Data stream) 머신, 벡터 프로세서(Vectorprocessor) 및 MIMD(Multiple Instruction stream, Multiple Data stream) 머신으로 분류되며, 메모리 이용방식에 의해 공유 메모리 시스템(shared memory system)과 분산 메모리 시스템(distributed memory system)으로 분류되기도 한다.
데이터 저장, 비즈니스 지능화, OLTP 및 ERP 등 현재의 기업에 있어서 우선적 과제가 되는 것은 조직 전체가 보유하고 있는 방대한 데이터를 통합하고 경쟁기업에 대해 정보 우위를 확립하는 시스템 구축이며, 거기에서 얻어진 높은 성능과 확장성을 제공하는 플랫폼으로서 멀티프로세서 구성의 병렬 서버의 도입이 가속되고 있다.
SMP(Symmetric Multiprocessing)의 가장 큰 특징은 그 노드를 구성하는 전체 마이크로프로세서가 공통 메모리를 통해 연대하면서 동작하여 필요한 데이터를 항상 완전하게 공유함으로써 효율성이 좋은 병렬처리 프로그램을 작성할 수 있는 것이 장점이다. 그러나 SMP 아키텍처에 기반을 둔 시스템은 8~16개의 프로세서로 확장성의 한계에 도달하고, 따라서 버스 기반 메모리 대역폭 제한의 주 원인이 된다는 점이 분명해지고 있다.
최근 각광을 받기 시작한 CC-NUMA아키텍처는 물리적으로 분산된 복수의 단일 시스템을 고속 상호접속에 의해 접속하고, 논리적으로는 공유화를 실현하는 방식으로 분산 공유메모리 구조라고도 부른다. CC-NUMA는 많은 프로세서, I/O, 메모리 및 스토리지를 필요로 하는 첨단 어플리케이션에 상당히 적합한 아키텍처라 할 수 있으며, 앞으로 수요가 늘어날 것으로 예상되는 것은 서버 통합을 위한 접근이라는 CC-NUMA의 응용 분야이다.
최근 상용 마이크로 프로세서를 탑재한 중대형 서버가 보편화 되고, 초 병렬처리 기술과 Intel의 SHV(Standard High-Volume) 노드의 이용이 확산되고 있고, CC-NUMA형 중대형 서버와 64비트 운영체계가 등장하고 있으며, 2001년을 전후하여 CC-NUMA 기술의 확산과 클러스터링 기술의 보급과 지능형 자료저장 서버가 등장할 전망이다.
나. 국내외 시장 동향
1) 세계 시장
전세계적으로 슈퍼 컴퓨터, 메인 프레임, 중대형 서버 및 소형 서버의 출하대수는 1997년 2,465,389대에서 1998년 2,726,553대로 약 10% 증가한 반면, 수입은 1997년 473억 9,760만 달러에서 1998년 459억 8,130만 달러로 약 3% 감소한 것으로 나타났다. 플랫폼별 현황을 살펴보면, 슈퍼 컴퓨터는 Hewlett-Packard, IBM, Sun Microsystems 및 Compaq Computer, 메인 프레임은 IBM과 Unisys, 중대형 서버는 IBM, Hewlett-Packard, Sun Microsystems 및 Compaq Computer 그리고 소형 서버는 Compaq Computer, Dell Computer, IBM 및 Hewlett-Packard 등이 출하대수 및 수입 측면에서 시장을 주도하고 있다.459억 8,130만 달러 규모의 전세계 서버 시스템 시장에서 중대형 서버가 223억 6,220만 달러로 시장의 약 절반을 차지하고 있고, 그 뒤를 메인 프레임, 소형 서버 그리고 슈퍼 컴퓨터가 차지하고 있지만, 앞으로 소형 서버의 성장이 두드러질 것으로 예측되고 있다. 또한, 1998년부터 2003년까지 전세계 서버 시장의 수입은 연평균 3.4%, 출하대수는 15.6% 성장할 것으로 예측된다.
CAGR (%)
메인 프레임
중대형
10만 달러 이상
2만 5,000~10만 달러
2만 5,000 달러 이하
소형
10,920
9,535
7,542
5,285
8,162
10,268
9,935
7,706
5,602
9,273
9,244
9,955
7,709
6,004
10,551
8,444
9,985
8,232
6,364
11,989
7,734
9,933
9,040
6,709
13,255
7,095
10,089
9,680
7,020
14,473
-8.3
1.1
5.1
5.8
12.1
메인프레임
중대형
10만 달러 이상
2만 5,000~10만 달러
2만 5,000 달러 이하
소형
8,546
51,341
178,889
383,668
2,098,701
8,194
53,647 184,205 412,678
2,454,872
7,906
54,709 187,515 461,045
2,977,216
7,839
57,406 207,213 512,154
3,544,889
7,709
59,452 235,062 558,083
4,146,604
7,538
61,674 259,427 603,400
4,688,6189.4
-2.5
3.7
7.7
9.5
17.4
메인프레임
중대형
10만 달러 이상
2만 5,000~10만 달러
2만 5,000 달러 이하
소형
1,277,820
185,724
42,160
13,775
3,889
1,253,137
185,185
41,836
13,575
3,777
1,169,146
181,958
41,113
13,022
3,544
1,077,205
173,941
39,726
12,427
3,382
1,003,184
167,069
38,459
12,022
3,197
941,171
163,582
37,311
11,634
3,087
-5.9
-2.5
-2.4
-3.3
-4.52) 국내 시장
1999년 국내 멀티미디어 서버는 약 30여대가 판매된 것으로 추산되고 있다. 멀티미디어 서버는 주로 ISP, 인터넷 방송, 인터넷 VOD서비스 및 교육 서비스 등을 목적으로 설치되고 있으며, 이러한 추세는 2000년 이후 급증하여 2003년까지 연평균 170%의 높을 성장률을 기록하면서 올해보다 60배 이상 늘어난 1,760대 정도가 판매될 것으로 전망된다. VOD서버 특성상 국내 솔루션 업체들이 시장을 주도하고 있으며, 앞으로 각종 압축기술이나 전송기술 등의 솔루션을 계속 확보하여야 할 것으로 생각한다.
5. 인터넷 전화 기술/시장
가. 개요
인터넷 전화는 기업 LAN, WAN, 사설 인트라넷, 또는 공용 인터넷을 포함해 어떤 형태의 패킷교환 IP 기반 데이터망을 통해서라도 표준 회선교환 음성 대화(전화 대 전화)를 전송하는 것이며, 전화 대 전화 접속 외에도 인터넷 전화는 중계 우회, 실시간ㆍ축적-전달 방식의 팩스, 메시지 처리 통합, 웹 기반 호 센터 및 IP 회의와 같은 IP 망 상의 어플리케이션을 지원하는 PC 대 PC, 그리고 PC 대 전화 접속을 포함한다.
인터넷 전화의 핵심기술은 크게 음성 부호화 및 압축 기술, 실시간 데이터전송 기술, 손실 패킷 복구기술 그리고 게이트웨이 기술로 나눌 수 있다. 인터넷 전화에서는 실시간 부호화/복호화 이외에도 저비트율, 고압축률 그리고 고음질이라는 목적을 만족시키는 음성 부호화 기술이 필요한데, 음성 부호화 기술은 크게 파형 부호화, 보코딩 그리고 하이브리드 부호화로 나눌 수 있으며, 현재 PCM, ADPCM, GSM 및 LPC 등의 다양한 부호화 기술이 개발되어 있다. 현재 가장 널리 채택되고 있는 부호화 방법으로는 실시간 부호화/복호화 소프트웨어가 구현되어 있는 G.723.1과 True speech 등이며, 인터넷 전화 개발업체가 자체 개발한 부호화기를 사용하는 경우도 있다.
인터넷을 통해 부호화된 데이터를 실시간으로 전송하는 RTP(Real-time Transport Protocol)는 1995년 11월 IESG(Internet Engineer Steering Group)로부터 인터넷 제안표준을 승인 받아 RFC 1889와 RFC 1890로 문서화되어 있다. RTP는 실시간 데이터 전송을 위한 표준 패킷 형식으로 종단간 망 전송 프로토콜로서 오디오, 비디오 그리고 대화형 시뮬레이션 등의 실시간 데이터를 멀티캐스트나 유니캐스트로 전송하는데 적합한 기능을 제공하고 있지만, RTP는 하위 전송 프로토콜의 안전성과 순차적인 전송능력에 의존하기 때문에 패킷 전송의 보증이나 정해진 시간 내에 확실하게 전송 시키기 위한 메커니즘을 제공하지는 않는다. RTCP(Real-time Transport Control Protocol)는 RTP 제어 프로토콜로서 주로 멀티캐스트 환경에서 사용되며, 세션 안의 모든 수신자에게 제어 패킷을 주기적으로 전송하고 피드백 데이터로부터 QoS(서비스품질) 모니터링을 수행하는데, RTCP 패킷은 기본적으로 SR(Sender Report), RR(Receiver Report), SDES(Source description items), BYE(Indicates end of participation) 및 APP(Application specific functions)로 구성된다.
인터넷이라는 공유 망을 사용함으로써 불가피하게 발생하는 패킷 손실은 트래픽이 심한 경우 40%까지도 손실이 일어나 매우 심각한 문제를 야기시킬 수 있으므로 인터넷 전화를 비롯한 영상회의 시스템 및 원격교육 시스템 등과 같은 실시간 데이터 전송과 대화형 인터넷 서비스에서는 손실된 패킷의 제어 및 복구 기술이 가장 중요한 핵심 기술이 된다. 오류복구 메커니즘에서 대표적인 것으로는 재전송을 기반으로 하는 ARQ (Automatic Repeat Request)와 손실된 원래의 데이터를 잉여정보로부터 복원하기 위하여 원래의 정보에다 잉여정보를 전송해주는 것을 기반으로 하는 FEC(Forward Error Correction)가 있다. 일반적으로 PC 대 전화 및 전화 대 전화 형태의 인터넷 전화에서 아날로그 음성 정보를 기존 회선교환 형태에서 패킷교환 디지털 형태로(그리고 역으로) 변환시키는 망 내부 장치를 인터넷 전화 게이트웨이라고 한다. 게이트웨이의 종류에는 서비스 제공자용 게이트웨이와 기업용 게이트웨이가 대표적이며, 이외에 4 포트 PC 기반의 VoIP 게이트웨이 또는 기업의 지사나 원격 사무실 환경을 위한 통합 모듈인 지사(branch office) 게이트웨이가 있다.
한편, 서비스 제공자의 망에서 특히 중요한 인터넷 전화 게이트키퍼는 게이트웨이 구성에서 지적관리 제어를 위해 쓰이는데, 호 라우팅, 최소 비용 라우팅, 호의 부하 균형, 과금, 사용자 인증과 허가 및 보안 기능을 수행하고, 웹 기반 호 센터, 메시지 통합 처리, 재택 근무자나 이동 근무자 접속 및 공동 연구와 같이 일반 단말 사용자 어플리케이션과 인터넷 전화 게이트웨이간 인터페이스를 제공한다.
나. 국내외 시장 동향
1) 세계 시장
1999년 중반 현재 전세계적으로 약 300개의 인터넷 전화 서비스 제공업자가 서비스를 제공하고 있는데, AT&T Jens, Delta Three, Glocalnet, IDT 및 POPTEL 등 재판매 제공업자와 GRIC Communications, ITXC, OzEmail Interline 및 iBasis 등 대규모 제공업자가 시장을 주도하고 있다. 주도적인 인터넷 전화 서비스 제공업자에 대한 분석 결과, 1998년도에 약 3억 1,000만분 정도 서비스를 이용한 것으로 추정되는데, 이것이 1999년 말까지 약 27억분으로 급증하고, 1999년부터 2004년까지 연평균 약 119% 성장하여 2000년에는 96억분, 그리고 2004년에는 1,350억분으로 증가할 것으로 전망된다. 인터넷 전화 서비스 수입은 재판매의 경우 1999년 약 4억 8,000만 달러에서 2004년까지 연평균 108% 증가하여 약 190억 달러, 대규모의 경우 1999년 약 1억 달러에서 2004년까지 연평균 85.9% 증가하여 20억 달러에 이를 것으로 전망하고 있다. 2001년부터 각종 어플리케이션들이 상업적으로 개시되면서 인터넷 전화 서비스 제공업자 수입의 약 25%를 차지하고, 2004년에는 전체 수입의 50%에 이를 전망이다.
미국장거리
점유율(%)
국제
점유율(%)
총 수 입
미국장거리
국제
0.0
10
0.2
90
0.1
0.0
0.1
0.2
12
1.8
88
0.5
0.0
0.5
1.1
15
6.1
85
1.6
0.1
1.5
4.4
20
17.7
80
3.8
0.3
3.5
10.1
25
30.4
75
6.6
0.5
6.1
18.3
25
54.9
75
11.9
0.9
11.0
28.8
25
86.3
75
18.7
1.4
17.3
158.3
-
116.0
-
108.4
141.5
106.6
총수입
0.0
0.1
0.3
0.5
1.0
1.5
2.0
85.9
CAGR(%)
(10억달러)장거리음성호
음성전자상거래
첨단서비스
합계
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.5
0.2
0.2
1.6
0.8
0.2
3.8
2.0
0.7
6.6
4.2
1.8
11.9
5.6
3.7
18.7
230.3
-
108.4
음성전자상거래
첨단서비스
1
-
3
-
12
3
20
5
30
10
35
15
30
20
-
-
음성전자상거래
첨단서비스
-
-
1,516
-
1,234
-
301
301
159
246
110
171
35
110
-
-1999년도 상반기 RAC 기반 게이트웨이 및 라우터 기반 게이트웨이 시장은 총 3억 1,960만 달러에 기록하였다. Cisco가 라우터 기반 게이트웨이 시장의 74%라는 경이로운 점유율에 힘입어 전체 라우터 시장의 45.4%를 점유하고 있으며, 41/1%로 RAC 기반 게이트웨이 시장의 최대업체인 Lucent InterNetworking(구 Ascend)이 전체 시장의 35%를 점유하여 그 뒤를 쫓고 있다.
Lucent
3Com
Nortel
Motorola
Intertel
Hypercom
기타
43,722
14,310
10,100
1,200
900
750
702
67,387
20,000
11,110
1,320
990
1,125
922
111,109
34,310
21,210
2,520
1,890
1,875
1,624
33.8
11.1
7.8
0.9
0.7
0.6
0.5
35.4
10.5
5.8
0.7
0.5
0.6
0.5
34.8
10.7
6.6
0.8
0.6
0.6
0.5전세계적으로 인터넷 전화 게이트웨이 및 게이트키퍼의 판매 수입은 기업용과 서비스 제공자용을 합해 1999년 5억 9,800만 달러에서 2003년에는 65억 달러로 예측되며, 1999~2003년까지의 5년간 누적 수입은 약 154억 달러에 이를 전망이다. 기업용 인터넷 전화 게이트웨이 시장에서 DSP의 성능향상과 가격 하락이 인터넷 전화 게이트웨이의 포트 가격을 조속히 낮추어, 세계 총출하량을 1999년 47만 7,700 포트에서 2003년 1,330만 포트로 증가시킬 전망이며, 게이트웨이 포트 판매수입도 급속도로 증가하여 2003년 최소한 약 23억 9,400만 달러에 이를 전망이다. 게이트키퍼의 평균 가격은 과금시스템, OSS(Operations Support Systems), 망 관리 시스템, SS7 및 H.323과의 인터페이스를 확보함에 따라 2001년까지 상승할 전망이며, 2003년까지 게이트키퍼는 4억 6,000만 달러로 전세계 수입의 16%를 차지할 것으로 예상된다.
수입/포트(달러)
수입(백만달러)
650
310
435
651
90
1,116
20
1,710
180
2,394
-
6,181
수입/유닛(달러)
수입(백만달러)
7,000
42
9,500
119
8,000
220
7,500
375
5,900
460174
-
1,216총수입 (백만달러) 7,397 세계 서비스 제공자용 인터넷 전화 게이트웨이 포트 수는 1999년 40만에서 2003년 약 2,700만으로 급증하여 약 285%의 복합성장률을 기록하고, 인터넷 전화 게이트웨이와 게이트키퍼에 수입은 1999년에 2억 4,600만 달러에서 2003년 36억 5,700만 달러로 약 196%의 복합성장률을 기록할 것으로 전망된다. 그리고 서비스 제공자용 인터넷 전화 장비는 5년간 총 80억 달러를 약간 웃돌 것으로 예상된다.
수입/포트(달러)
수입(백만달러)
500
200
330
550
220
1,062
155
1,980
125
3,344
-
7,136
수입/유닛(달러)
수입(백만달러)
35,000
46
48,000
120
57,000
2054.8
1,000
245
46,000
331
-
947총수입 (백만달러) RAC 및 라우터 게이트웨이는 2003년까지 지속적으로 높은 성장률을 기록하여 약 26억 달러 규모에 이를 전망이며, 2000년 이후에는 서버 기반 게이트웨이 판매가 점차 증가하면서 이들 사이의 수입규모 간격이 줄어들 것으로 보인다.
변화율(%)
서버-기반
변화율(%)
50.0
252
91.5
83
40
198.0
116
26
225.0
14
26
640.0
184
30
1,185.0
85
변화율(%)
224
47
25
46
432) 국내 시장
국내의 VoIP 기술은 통신사업자보다는 회선비용을 줄이려는 기업체를 중심으로 빠르게 보급되고 있는데, 롯데리아, 새마을금고 연합회, 현대자동차 및 의료보험공단 등 지사와 본사간의 통신이 빈번한 기업체들이 대표적인 예이다. 통신사업자들의 움직임도 점차 가시화되고 있는데, 이들은 아직까지 초기 투자비용, 음질 및 신뢰성 문제 때문에 본격적으로 인터넷 전화를 도입하고 있지는 않지만, 기술 발전에 따라 이러한 문제점이 해결될 것으로 보고 인터넷 전화 서비스를 준비중이다. 아직까지 인터넷 전화의 통화 품질로 인해 본격적 확산에는 약간 시일이 걸리겠지만, 앞으로 5년 내에 VoIP가 모든 음성 방식을 대체할 것으로 전망되며, 현재 국내에서 VoIP에 가장 중점을 두고 있는 사업자들은 케이블 망 소유주인 한국 전력과 데이콤, 두루넷, 하나로 통신 및 중계 유선방송 사업자들인데, 그들은 VoIP만이 한국통신을 견제할 유일한 대안으로 보고 있다. 국내에서는 1999년 현재 약 7만 명이 인터넷 전화를 사용하고 있는 것으로 추산되며, 2003년까지 연평균 약 78% 성장할 것으로 전망된다. VoIP의 본격적인 사용은 각종 기술적 문제가 해결되는 2003년경에나 이루어질 것으로 전망되는데, 일단 VoIP가 상용화 된다면 그 수요는 폭발적으로 증가할 것으로 보인다.
6. 인터넷 침입차단 시스템 기술/시장
가. 개요
침입차단 시스템은 단순히 라우터, 호스트 시스템 또는 망 보안을 제공하는 시스템들의 집합이 아니라 보안을 위한 총체적 접근법으로, 허용되어야 할 서비스와 접근을 규정하는 보안정책 실현을 보조하고, 망 구성, 호스트 시스템 및 라우터 그리고 진보된 인증과 같은 다른 보안 도구를 이용하여 그러한 정책을 구현하는 것이다.인터넷 침입차단 시스템은 망 정책, 진보된 인증, 패킷 필터링 및 어플리케이션 게이트웨이로 구성된다. 먼저, 서비스 접근 정책은 인터넷 사용과 관련된 문제는 물론 모든 외부 망 접근(즉, 다이얼인(dial-in) 정책과 SLIP 및 PPP 접근)에도 초점을 맞추어야 하는데, 성공적인 침입차단 시스템을 위해 서비스 접근 정책은 현실적이고 견실해야 하며, 침입차단 시스템 구현 이전에 제시되어야 한다. 침입차단 시스템은 다양한 서비스 접근 정책을 구현할 수 있지만, 전형적인 정책은 인터넷으로부터 사이트 접근을 허용하지 않는 대신 사이트로부터 인터넷으로의 접근은 허용하는 것이다.
스마트카드, 인증 토큰, 생체 측정(biometrics) 그리고 소프트웨어-기반의 메커니즘과 같은 진보된 인증 방법들은 기존 패스워드의 약점을 보완하기 위해 설계되었는데, 진보된 인증 도구들에 의해 생성된 패스워드들은 접근을 감시하는 공격자에 의해 재사용될 수 없다는 점에서 유사하다. IP 패킷 필터링에서는 통상적으로 라우터의 인터페이스 사이를 통과하는 패킷을 필터링하기 위해 설계된 패킷 필터링 라우터를 이용해 이루어진다. 특정 호스트나 망과의 접근을 차단하고 특정 포트로의 접근을 차단하기 위해 필터링은 다양한 방식으로 이용될 수 있다. 그러나 패킷 필터링 라우터는 몇 가지 약점을 가지고 있는데, 패킷 필터링 규칙들은 복잡하고 통상적으로 규칙의 정확성을 검증할 시험도구가 없다. 패킷 필터링 라우터와 관련된 약점들을 극복하기 위해, 침입차단 시스템은 TELNET 및 FTP와 같은 서비스의 접근을 포워딩하고 필터링하기 위해 소프트웨어 어플리케이션을 사용할 필요가 있는데, 그러한 어플리케이션을 프락시 서비스라고 하며 프락시 서비스를 구동하는 호스트를 어플리케이션 게이트웨이라고 한다. 어플리케이션 게이트웨이와 패킷 필터링 라우터를 독자적으로 사용할 때보다 결합하여 사용할 때 더 높은 수준의 보안과 융통성을 얻을 수 있다. 프락시 서비스는 몇 가지 이점을 가지고 있는데, 첫째, 프락시 서비스는 프락시가 있는 곳을 통과한 서비스만을 허용하며, 둘째, 프락시 서비스를 이용하면 프로토콜이 필터링 될 수 있다. 어플리케이션 게이트웨이는 내부 호스트로의 직접적인 어플리케이션 트래픽을 허용하는 기본 모드에서 정보 은닉, 견실한 인증과 기록, 비용 효용성 및 덜 복잡한 필터링 규칙 등의 장점을 가지고 있으며, TELNET은 물론 일반적으로 FTP, 전자우편 및 X Windows 등의 서비스들을 위해 이용된다.
주요 침입차단 시스템의 사례를 살펴보면, 먼저 패킷 필터링 침입차단 시스템은 작고 단순한 사이트에서 가장 일반적이고 쉽게 도입할 수 있는 것이지만, 기록 능력이 거의 또는 전혀 없고, 패킷 필터링 규칙을 철저히 시험하기 어려울 뿐만 아니라 복잡한 필터링 규칙이 필요할 경우 관리를 못하게 될 수도 있는 등 몇 가지 단점 때문에 다른 침입차단 시스템보다 덜 선호되고 있다. 이중 제어 게이트웨이는 패킷 필터링 라우터 침입차단 시스템보다 좀 나은 시스템으로, 두개의 망 인터페이스를 가진 호스트로 구성되어 있으며 추가적인 보호를 위해 패킷 필터링 라우터를 설치할 수도 있다. 패킷 필터링 침입차단 시스템과는 달리, 이중 제어 게이트웨이는 인터넷과 보호 중인 사이트간의 IP 트래픽을 완전히 차단하고, 서비스와 접근은 게이트웨이의 프락시 서버가 제공하는 매우 보안성이 있으면서도 단순한 침입차단 시스템이다.
방어용 호스트 침입차단 시스템은 이중 제어 침입차단 시스템보다 융통성 있는 침입차단 시스템이지만 약간의 보안을 희생해야 하므로, 이중 제어 게이트웨이 침입차단 시스템보다 더 융통성을 필요로 하는 사이트에 적합하다. 방어용 호스트 침입차단 시스템은 보호중인 서브넷 쪽에 위치한 어플리케이션 게이트웨이와 패킷 필터링 라우터를 결합하고 있는데, 어플리케이션 게이트웨이는 단지 하나의 망 인터페이스를 필요로 하며 프락시 서비스는 사이트 시스템으로 프락시가 있는 TELNET, FTP및 기타 서비스를 통과시킨다. 방어용 서브넷 침입차단 시스템은 이중 제어 게이트웨이와 방어용 호스트 침입차단 시스템의 변형으로, 분리된 시스템 상에 침입차단 시스템의 각 구성 요소를 위치시켜 사용할 수 있으며, 비록 복잡하기는 해도 막대한 처리량과 융통성을 얻을 수 있다. 방어용 서브넷 침입차단 시스템은 트래픽량이 많은 사이트나 매우 빠른 트래픽을 필요로 하는 사이트에 더 적절하다.
나. 국내외 시장 동향
1) 세계 시장
1998년도 인터넷 침입차단 시스템의 소프트웨어 시장 수입규모는 1997년도의 수입 2억 4,500만 달러보다 약 80%의 증가한 4억 4,200만 달러를 기록하였다. 전세계 침입차단 시스템 소프트웨어의 지역별 소비 분포를 보면, 60%의 점유율을 가진 미국이 가장 큰 시장이며, 유럽 지역은 25%, 아시아/태평양 지역은 8% 그리고 나머지 지역이 7%의 점유율을 보이고 있다. 운영체계별 수입을 보면, UNIX가 44%의 점유율로 전세계 플랫폼을 주도하고 있고, NT 서버의 폭발적인 증가로 Windows 32-bit 범주가 24%의 점유율로 2위, 기타 호스트/서버 환경이 10%의 점유율로 3위 그리고 Novell NetWare가 11%로 4위를 차지하였다.
Check Point Software Technologies Inc.
Network Associates Inc.
Secure Computing Corp.
AXENT Technologies
Computer Associates Intl. Inc.
Novell Inc.
Microsoft Corp.
Fulltime Software
기타
31.9
12.0
7.0
10.0
-
-
-
-
12.5
82.9
21.0
19.0
26.0
8.1
10.8
7.6
2.4
22.0
140.0
61.9
34.0
33.0
32.1
31.9
30.0
2.4
15.0
31.7
14.0
7.7
7.5
7.3
7.2
6.8
0.5
3.4
68.8
194.6
78.9
26.9
296.3
195.6
294.7
-1.7
-31.8
IBM
Compaq Computer Corp.
Sun Microsystems Inc.
기타
6.1
3.9
3.0
0.8
9.8
7.4
5.0
1.5
17.0
13.3
9.1
2.0
3.8
3.0
2.1
0.5
73.1
80.0
82.4
33.3
Elron Software
기타
3.3
4.0
9.0
7.0
8.0
7.0
1.8
1.6
-11.1
0.0
Fujitsu Ltd.
기타
-
2.0
-
5.0
-
5.0
0.0
1.1
-81.9
0.0
국제 합계
9.7
21.4
20.1
4.6
-6.1한편, 침입차단 시스템 소프트웨어 시장의 수입은 1998년 4억 4,200만 달러에서 2003년 15억 달러로 약 27%의 연평균 성장률을 기록할 전망인데, 지역별로는 미국이 가장 큰 시장임에도 불구하고 미국이 가장 낮은 연평균 성장률(22%)을 기록할 것으로 예측하고 있고, 서유럽은 31%, 아시아/태평양 지역은 38% 그리고 기타 지역은 41%의 성장률로 급속히 성장할 전망이다. 그리고 운영체계별 수입은 활발한 NT 서버용 침입차단 시스템의 개발로 32-bit Windows가 최상의 연평균 성장률(45%)을 기록할 전망이며, 2003년에는 시장의 47%를 점유할 것으로 예측된다.
/구분2) 국내 시장
1998년도 국내의 인터넷 침입차단 시스템 시장은 약 100억원 규모에서 1999년도에는 400억원 규모로 급성장하고 있으며, 외국 제품과 국내 제품의 비율도 75:25였으나 점차 국내 제품의 점유율이 증가하는 추세이다. 1996년부터 외국 침입차단 제품들이 속속 수입되면서 이들의 시장점유율이 매우 높았으나, 1998년 하반기 이후부터는 국내 제품의 비중이 급격히 증가하고 있는 추세이며 현재는 침입차단 시스템을 놓고 업체간 경쟁이 아주 치열한 상태이다. 현재 국내 공공기관은 80%, 민간 기업은 25% 정도가 침입차단 시스템을 도입한 것으로 업계는 파악하고 있다. 앞으로 민간 시장이 침입차단 시스템 업체들의 최대 격전지가 될 전망이며, 그 동안 한국정보보호센터의 평가제도를 통해 공공기관에 독점적으로 진입하여 시장 점유율을 높였던 국내 업체들은 2000년부터 민간 시장 공략에 더욱 힘을 쏟을 것으로 전망된다.국내에서 판매중인 침입차단 시스템은 시큐어소프트의 SecureShield-Suhoshin, 어울림 정보기술의 SecureWorks, 한국정보공학의 InterGuard, 싸이버텍홀딩스에서 유통하는 이스라엘 CheckPoint의 Firewall-1, 켁신시스템의 화랑, 인젠의 네오게이트 그리고 대정아이앤씨의 DJFW 등이 있는데, 공공 시장에서는 시큐어소프트의 SecureShield-Suhoshin이, 민간시장에서는 싸이버텍홀딩스의 Firewall-1이 각각 40% 이상의 높은 점유율을 나타내고 있다. 국내 정보보호 시스템은 침입차단 시스템, 암호 및 인증 솔루션, IDS 등의 정보보안 소프트웨어 분야와 바이러스 백신 분야 그리고 컨설팅 등 기타 매출 분야로 크게 구분할 수 있는데, 이중 가장 규모가 큰 정보 보안 소프트웨어 분야는 앞으로 연평균 75%의 성장률이 예상되며, 2003년에는 약 3,700억원 정도의 시장규모로 성장할 전망이다.
7. PC 기술/시장
가. 개요
일반적으로 PC는 CPU(Central Process Unit), 1차 ? 2차 캐시메모리(Cache Memory)와 주기억 메모리, HDD(Hard Disk Drive)나 FDD(Floppy Disk Drive) 등의 보조 기억장치, 그래픽 표시 기능, 키보드 등의 입력 장치 및 외부 입출력 장치와의 인터페이스 등으로 구축된다. 최근 PC의 흐름에서 보면 PC는 현재 기업용과 가정용으로 분류되어 있지만, 기본 플랫폼은 동일하다는 점을 알 수 있다. 향후 가정에 허브가 존재하고 TV나 게임 기기와 같은 다양한 단말기로부터 입력되는 모든 정보 처리를 자동적으로 가능하도록 하기 위해서 가정에서의 PC의 역할은 한계가 있다. 따라서 향후에 기업용 PC와 가정용 PC는 그 구성 플랫폼에서부터 차이점을 보이게 될 것으로 전망되는데, 그 열쇠는 CPU와 인터페이스이다.1998년은 PC 시장의 최악의 수요침체를 보였지만 PC의 기술발전은 그 어느 때보다 더 빠르게 진행되었다. 1999년 중반 이후에 CPU기술을 주도하고 있는 인텔이 고성능 펜티엄 III 프로세서를 발표하였고, AMD의 K7-Athlon 등이 출시됨에 따라서 CPU의 속도 경쟁이 강화되었으며 이로 인하여 컴퓨터의 고성능화가 빠르게 진척되고 있다.
PC 확장 슬롯 분야에서는 ISA가 메인보드에서 거의 사라지고 PCI 규격이 보편화되고 있는 추세이며 인터페이스 분야에서는 12MB의 빠른 전송속도와 최대 127개 주변장치를 연결해 사용할 수 있는 USB와 적외선 송수신 모듈(IrDA) 기술이 주목을 받고 있다. 가전 및 정보기기와 연결해 사용할 수 있는 IEEE 1394가 PC 사용환경을 크게 확장 시켜주고 있는데, Window 98의 등장으로 이의 채용 확대가 이루어지고 있다. 현재는 생산단가와 기술적용성 측면에서 우위를 보이고 있는 USB가 표준으로 자리잡아가고 있지만 IEEE 1394 인터페이스 생산기술이 발달하고 이를 지원하는 주변장치가 늘어날 것으로 전망된다. 그리고, 데스크탑 PC의 슬림화와 평판 디스플레이의 채용이 빠르게 확산되고 있는데, 슬림화 경향은 주요 PC제조업체들이 μATX(Micro ATX) 보드 채용과 LCD 모니터 채용 등을 통하여 진행되고 있다. 업체들은 ATX보드의 채용으로 기존 제품에 비해 크기 및 부피를 줄인 가벼운 PC를 개발하고 있어서 향후 기존 ATX급 타워형 PC의 1/3 크기의 데스크탑 PC가 등장할 전망이다.특히 데스크탑 PC시장에서 LCD모니터가 급격히 증가하고 있는데, DisplaySearch사에 의하면 1997년 LCD모니터를 탑재한 데스크탑 PC는 단지 몇 십만대 규모였으나 1998년에는 100만대 수준으로 급증하였으며 1999년 말에는 300만대 규모에 이를 것으로 전망되고 있다.
나. 국내외 시장 동향
1999년에는 경제난에서 회복해 가고 있는 아시아/태평양 지역에서의 판매호조에 미국 가정용 PC 보급의 확대 등의 호재로 세계 PC 시장은 급격한 성장을 기록할 것으로 전망된다. 2000년에 들어서는 저가 PC의 판매로 시장 매출이 지속적인 성장을 유지하고 있으며, 업체별로는 컴팩이 여전히 세계 1위를 기록하고 있다. 2000년 2/4 분기 세계 PC 시장은 1999 년 동기간 대비 18%의 성장률을 기록하여 출하대수가 3,160 만 대에 달하며 작년에 이어 올해에도 호황이 지속될 것으로 전망되고 있다.
98-20038. 게임 기술/시장
가. 개요
게임산업은 영상과 음향 등 멀티미디어 기술이 집약된 산업으로서 최근 멀티미디어화의 진전에 따라 세계적으로 급속하게 성장하고 있는 고부가가치 산업이며, 세계적인 글로벌 초고속 통신망의 구축과 함께 게임은 국경과 문화의 경계를 초월하여 정보통신망의 핵심 컨텐츠의 하나로서 각광을 받고 있다. 세계 게임시장은 미국과 일본 기업들이 대부분을 점유하고 있으며, 국내의 경우 미미한 실정이다. 비디오 게임 시장의 경우 국내 업체가 개발한 소프트웨어는 거의 전무하며 PC 게임 분야의 소프트웨어의 경우에도 90%는 미국과 일본제품이 차지하고 있다. 이러한 첨단게임은 미래 고도 정보화 사회로 가기 위한 응용기술의 한 분야로서 위치를 확립해 가고 있으며, 특히 시나리오 그래픽 음악 프로그래밍이 종합적으로 표현되는 컴퓨터 게임은 컴퓨터 관련 기술뿐만 아니라 문화산업으로 인식되고 있다. 현재의 게임은 게임발달 초기와는 달리 멀티미디어, 네트워크, 3차원 그래픽, 3차원 음향 및 가상현실 등 첨단기술이 결합되기 때문에 그 규모가 매우 커지고 있으며, 국내 시장의 경우 시장 규모도 크게 확대되고 있다. 컴퓨터의 출현은 사람들의 머리 속을 컴퓨터 화면으로 옮기는데 성공했고 상상만으로 가능했던 일에 어느 정도 현실감을 부여하기 시작하였다. 현실감의 가장 큰 문제는 그래픽 처리속도로, 변화하는 상황을 사용자에게 끊임없이 보여주어야 하기때문에 초기의 게임들은 움직임이 단순하고 되도록 이면 화면의 변화를 최소화하는 쪽으로 구현되었고, 사용자에게 좀 더 현실감 있는 화면을 제공하기 위해 스크롤 기법인 패닝과 스케일링 기법인 모자이크 등이 사용되고 있다. 이미 오래 전에 정립된 3차원 그래픽 기술이 불과 몇 년 전에야 화면에 나타난 것은 바로 H/W가 그래픽 처리속도를 감당하지 못한 것이 원인이며, 차츰 컴퓨터기술과 H/W가 발전함에 따라 현실감도 향상되기 시작하였다. 현실감은 정교한 화상, 매끄러운 동화상 처리 및 청각 효과등 컴퓨터 화면이 얼마나 실제 세계를 잘 모형화 하느냐에 달려 있으며, 이에 따라 가상 현실, 멀티미디어, 3차원 컴퓨터그래픽, 인공지능 및 네트워크 기술 등 최첨단의 컴퓨터 기술이 게임 제작에 적용되고 있다.
나. 국내외 시장 동향
1) 세계 시장 세계의 게임시장은 1997년 약 104조 원이었으며, 1998년에는 약 130조원 규모로 추정된다. 이중에서 아케이드 게임시장이 73조원으로 가장 큰 규모이며, 비디오 게임 시장이 약 48조원이고, PC게임은 약 6조원 규모이며, 향후 통신망의 진화에 따라 장래성이 높은 시장으로 전망되는 온라인 게임 시장은 4조원 가량이다. 세계 게임시장은 매년 평균 25%씩 꾸준한 성장을 보이고 있으며, 연도별로는 1990년대 초에 급속한 성장에서 중반에 약간의 하락세를 보였으나 최근 들어서는 다시 빠르게 성장하고 있는 것으로 나타나고 있다. 이러한 이유 중 전세계적으로 멀티미디어 PC가 보편화 되면서 게임산업을 멀티미디어의 주력업종으로 선정하여 세계 각국의 기업들이 게임산업에 참여하는 것이 중요한 이유로 판단된다. 현재 전세계적으로 비디오 게임과 아케이드 게임을 주도하는 국가는 일본이며, PC게임과 네트워크 게임은 미국이 주도하고 있다. 전세계적으로 살펴볼 때 PC의 급속한 확산에도 불구하고 아케이드 게임이 아직은 게임시장을 주도하고 있으나, 2000년 이후부터는 PC게임과 온라인 게임으로 그 주류가 바뀔 것으로 예상되고 있다. PC의 네트워크화가 급속히 진전되면서 새롭게 온라인 게임의 시장 형성이 급속히 이루어 질것으로 예상되기 때문이며, 특히 온라인 게임은 시간과 공간을 여러 사람이 공유할 수 있다는 통신상의 특징과 매 게임마다 변화하는 상황 등의 온라인 게임의 특성으로 2000년 에는 연간성장률이 57%에 이를 것으로 전망된다.
미국
19.4
13.1
17.8
23.4
21.4
32.6
21.7
14.3
14.1
11.5
1998년 플레이스테이션 5천만대 판매 (약 12조원) 1998년 게임 CD 2억 8천만개 판매 (약 14조원)
O 닌텐도 게임기 판매 2억 5,451대 게임팩 판매 8억 9,546대
O PC 게임 시장규모 : 97년 12억 1,200만 달러 2000년 20억 달러 전망
CUC Software: 1억 2천만달러 (점유율: 18.7%)
GT Interactive: 5,900만 달러 (점유율: 9.2%)
Electronic Arts: 5,700만 달러(점유율: 8.9%)2) 국내 시장
국내 시장은 오락실용 아케이드 게임이 약 70% 이상을 점유하고 있는 반면에 국내 게임 제작업체들은 대부분은 PC용 게임에 집중되어 있다. 이것은 오락실용 아케이드 게임의 대부분이 일본에서 수입에 의한 것이며, 기술력의 한계성으로 인해 접근이 용이하지 않기 때문이다. 급성장하고 있는 온라인 게임의 경우 국내 시장 규모는 작지만, 전체 성장 비율이나 잠재성에 있어서 미국 다음으로 큰 것으로 평가되고 있는데, 이것은 스타크래프트(StarCraft)의 폭발적인 인기가 베틀넷(Battle.net)이라는 네트워크 플레이 기능에서 비롯됐다는 것에서 확인할 수 있다. 실제로 베틀넷 사용 시간이 가장 많은 나라가 미국과 한국이며, 이 두 국가의 점유율이 전체의 75%를 넘어서고 있다. 국내 시장만의 큰 특징 중 하나는 PC 게임방의 등장인데, 이것은 국내 게임 및 인터넷 시장 발전에 커다란 영향을 미치고 있다. 국내 온라인 게임 소프트웨어 시장은 1999년에 비약적으로 발전하여 약 17만 4,000명의 이용자를 확보하였으며, 이러한 추세는 초고속 망의 확산과 더불어 계속적으로 증가하여 2003년경에는 약 96만 명의 이용자가 네트워크 및 온라인 게임을 즐길 것으로 예상된다. 소프트웨어 시장도 급증하는 추세로 1999년 온라인과 네트워크 게임을 합쳐 약 200억원의 시장이 형성된 것으로 추정되며, 매년 약 60%의 성장률을 보이면서 2003년 경에는 1,320억원 규모로 성장할 전망이다.
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